Marketing Automation
Automatiza tu marketing sin perder estrategia
Ayudamos a marcas, negocios y equipos de marketing a construir sistemas de marketing automation que ordenan la captación, seguimiento, nutrición y conversión de leads.
No necesitas más herramientas.
Necesitas procesos mejor diseñados.
Marketing Automation te ayuda a resolver:
Leads que llegan, pero no reciben seguimiento.
Formularios desconectados del CRM.
Correos enviados de forma manual o inconsistente.
Prospectos que no están listos para comprar.
Equipos comerciales sin contexto suficiente.
Bases de datos desordenadas.
Campañas sin trazabilidad.
Herramientas de automatización subutilizadas.
Automatizar no es mandar correos automáticos.
Es diseñar un sistema de avance.
Una automatización efectiva define qué debe pasar cuando una persona descarga un recurso, llena un formulario, abandona un carrito, solicita información, asiste a un evento, cambia de etapa o muestra intención de compra. define la dirección antes de activar canales, campañas o contenido.
En Shifted trabajamos sobre cuatro preguntas clave:
¿Qué procesos deberíamos automatizar primero?
Priorizamos las tareas repetitivas, los puntos de fuga y las oportunidades donde la automatización puede mejorar seguimiento, velocidad o conversión.
¿Cómo debe conectarse marketing con ventas?
Definimos reglas de asignación, etapas, alertas, tareas, criterios de calificación y entregas de leads al equipo comercial.
¿Qué mensajes necesita cada lead según su etapa?
Diseñamos rutas de comunicación para leads nuevos, prospectos fríos, oportunidades activas, clientes actuales o contactos por reactivar.
¿La automatización está funcionando?
Establecemos indicadores por flujo: aperturas, clics, respuestas, avance de etapa, oportunidades generadas, conversión y ventas atribuidas.
Decisiones que tomamos contigo
Procesos a automatizar
Definimos qué conviene automatizar primero: captación, seguimiento, nutrición, recuperación, retención, reporting o tareas internas.
Arquitectura del funnel
Mapeamos etapas, puntos de contacto, condiciones de avance y momentos clave desde el primer contacto hasta la conversión.
Segmentación y audiencias
Ordenamos listas, etiquetas, propiedades, fuentes de captación y criterios para personalizar mensajes sin complicar la operación.
Lead scoring
Diseñamos criterios para identificar qué contactos muestran mayor interés, intención o probabilidad de compra.
Flujos de nurturing
Creamos secuencias automatizadas para educar, resolver objeciones, posicionar la marca y preparar al prospecto para avanzar.
Integración con CRM
Definimos cómo deben conectarse formularios, landing pages, campañas, pipelines, tareas, correos, propiedades y reportes.
Mensajes automatizados
Construimos la lógica de comunicación: qué decir, cuándo decirlo, a quién enviarlo y con qué objetivo.
Medición y optimización
Establecemos métricas por flujo para saber qué automatizaciones generan avance real y cuáles deben ajustarse.
Nuestro proceso de trabajo
1
Diagnóstico
Revisamos tu operación actual: CRM, formularios, campañas, base de datos, seguimiento comercial, herramientas y puntos de fuga.
2
Mapa estratégico
Definimos qué automatizar, en qué orden, con qué objetivo y qué impacto debe tener en marketing, ventas u operación.
3
Diseño de flujos
Creamos la lógica de automatización: disparadores, condiciones, mensajes, tareas, listas, propiedades, etapas y reglas.
4
Implementación
Podemos configurar los flujos, guiar a tu equipo interno o coordinar la ejecución con proveedores técnicos.
5
Medición y mejora
Revisamos desempeño, corregimos fricciones y optimizamos automatizaciones con base en datos reales.
Algunas de las herramientas con las que trabajamos
¿Para quén es Shifted?
Marketing Automation para equipos que necesitan operar con más orden.
Empresas con CRM subutilizado
Tienen HubSpot, Odoo, Zoho, Mailchimp, ActiveCampaign, Klaviyo u otra herramienta, pero no la están usando de forma estratégica.
Negocios que generan leads, pero no los convierten
Reciben contactos desde pauta, sitio web, eventos o redes sociales, pero el seguimiento no es claro ni constante.
Equipos comerciales con procesos manuales
Dependen de hojas de cálculo, mensajes sueltos, recordatorios informales o tareas repetitivas que podrían automatizarse.
Marcas que quieren escalar sin aumentar carga operativa
Necesitan crecer su capacidad de seguimiento, comunicación y medición sin duplicar trabajo manual.
Si tu equipo sigue dando seguimiento manual a cada lead, hay una oportunidad de mejora.
En Shifted te ayudamos a definir qué procesos automatizar, cómo conectarlos con ventas y cómo convertir tus herramientas en un sistema real de crecimiento.
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Preguntas frecuentes
Marketing Automation es el uso de herramientas, reglas y flujos automatizados para ejecutar tareas de marketing como email marketing, lead nurturing, segmentación, seguimiento de leads, actualización de CRM y reporting.
No. El email marketing puede formar parte de una automatización, pero marketing automation también puede incluir CRM, formularios, landing pages, scoring, tareas internas, alertas, reportes y flujos comerciales.
No necesariamente. Si no tienes CRM, podemos ayudarte a definir qué herramienta tiene sentido para tu operación y presupuesto. Si ya tienes uno, revisamos si está bien configurado y hace sentido con tu estretegia.
Podemos trabajar con herramientas como HubSpot, Odoo, Salesforce, Adobe Marketo, Mailchimp, ActiveCampaign, Zoho, Klaviyo, Brevo u otras plataformas. La recomendación depende de tu proceso, equipo y presupuesto.
Sí. Es útil para lead nurturing, calificación de prospectos, seguimiento comercial, eventos, webinars, ABM, contenidos descargables y ciclos de venta largos.
Sí. Puede aplicarse en carrito abandonado, postcompra, recompra, clientes inactivos, recomendaciones, campañas por comportamiento y segmentación por historial de compra.
Podemos auditarlas. Revisamos si tienen sentido estratégico, si están bien segmentadas, si duplican tareas, si afectan la experiencia del usuario o si no están midiendo lo correcto.
Podemos hacerlo, dependiendo del alcance. También podemos diseñar la estrategia y dejar la documentación para que tu equipo interno o proveedor técnico la implemente y acompañarlos en el proceso.
Depende de la complejidad. Un diagnóstico puede ser rápido. Una implementación completa requiere revisar procesos, limpiar datos, diseñar flujos, configurar herramientas, probar y medir. En promedio, puede tomar al rededor de tres meses.
No. La automatización reduce tareas repetitivas, mejora seguimiento y ordena procesos. El criterio, la relación comercial y la toma de decisiones siguen dependiendo del equipo.